2019 is a year full of opportunities and challenges for the global alcoholic drinks industry. The global wine production declined due to the weather; The United States' ongoing "trade war" impacted the wine market in many countries; Consumers and investors keen on whiskey sparked growing popularity of whiskey in the Chinese market;The beer industry began to focus on high-end and health ...

As the influence of the “Belt and Road” initiative expanded , more Chinese Baijiu enterprises have entered the international scene and spread a powerful Chinese voice.

2019年，对全球酒业来说是充满机遇与挑战的一年，全球葡萄酒产量受天气影响出现下滑，美国不断发起的“贸易战”给多国的酒业带来了冲击，消费者和投资者依然热衷于威士忌，推动了威士忌在中国市场越来越流行，也引得不少烈酒巨头等纷纷布局，啤酒开始聚焦高端化和健康化……

而随着“一带一路”倡议影响的扩大，更多的中国酒业走上了国际舞台，发出强有力的中国声音。

Global wine production declined 10.54%

全球葡萄酒产量下滑10.54%

据国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)发布的数据显示，2019年全球葡萄酒产量为263亿升，同比下降10.54%。除了葡萄牙、南非、俄罗斯、格鲁吉亚等国实现了逆势增长外，其他葡萄酒生产国的产量都出现不同程度的下滑。

从地域来看，北半球的欧盟国家2019年葡萄酒产量达到156亿升，较2018年下降了15%。其中，法国、意大利和西班牙葡萄酒产量降幅最明显，分别达24%、15%和15%。德国、奥地利、罗马尼亚、匈牙利等国家保持略高于过去5年的平均水平。尽管瑞士2019年的葡萄酒产量低于2018年，但比2014年～2018年的平均水平高出10%。

虽然大部分葡萄酒生产国的葡萄酒产量都在下滑，但葡萄牙、俄罗斯涨势喜人，同比增长10%和8%，格鲁吉亚也实现1%的产量增长。此外，美国在2019年葡萄酒产量达到23.6亿升，连续4年保持较高水平。

再看南半球，2019年葡萄酒产量为54亿升，整体上与过去5年的平均水平相当。其中，南美的葡萄酒产量较2018年出现了严重的缩减。阿根廷较2018年的产量下降了10%，智利下降了7%。南非2019年的葡萄酒产量为9.7亿升，实现了逆势增长，涨幅达3%。尽管如此，南非也是唯一一个连续两年产量低于平均水平的葡萄酒生产国。

在大洋洲，澳大利亚葡萄酒的产量为12.5亿升，较2018年略有下降。新西兰连续4年葡萄酒的产量接近3亿升。

2018年，全球葡萄酒产量达到292.3亿升，是过去15年产量最高的一年。但经历了高峰之后，2019年对全球葡萄酒业来说，或许并不是一个好年份。据悉，造成产量下滑的主要原因是受“气候灾害”的影响。在经历了寒冷多雨的春天与极度炎热干燥的夏天，很多产区的葡萄减产严重。

纵观中国葡萄酒市场的表现，“双降”也是2019年的主旋律。

自2019年3月开始，国产葡萄酒和进口葡萄酒的产销量一直在下滑。据2019年12月26日中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布的《2019年1～10月酒类进口统计分析》显示，2019年1～10月，进口酒量额跌幅维持较高位，进口总量为13.5亿升，同比下降41.3%;进口总额41.2亿美元，同比下降15.2%。

与此同时，国家统计局的数据显示，2019年1～11月，全国葡萄酒产量为37.2万千升，累计下降12.1%。

Changes in the wine industry brought about by the "trade war"

“贸易战”带来的酒业变革

Trade war put cork in US wine sales to China，and French wines and Scotch whisky targeted by US tariff hikes too.

近些年，美国以巨大的货物贸易逆差为借口挑起中美双边贸易摩擦，并不断升级。2019年，在美方的咄咄逼人下，中方明确“奉陪到底”，“中美贸易战”走向扩大化。因为酒类产品在被征税的进口商品清单中，愈演愈烈的“贸易战”对于两国酒业，甚至国际酒业来说，都带来了巨大影响。首当其冲的就是葡萄酒。经过三轮的加税，一瓶美国葡萄酒进入中国市场的综合税率高达93%。

过去10年间，美国葡萄酒对中国的出口额增长了约450%，而中国也成为美国葡萄酒的第五大出口市场。但因为“贸易战”，2018年，美国对中国市场的葡萄酒出口下降了25%。《2019年1～10月酒类进口统计分析》显示，美国葡萄酒在中国市场的占比为1.61%，量额继续维持高位跌幅，其中，进口额跌幅超过52%。有意思的是，紧随美国的阿根廷，进口量增幅高达52%。目前，两国的市场占比差距不到0.6%。如果继续按此增幅，阿根廷或超过美国，成为中国第六大葡萄酒进口国。

随着中国对外开放的大门越开越大，消费者受教育的程度越来越高，中国进口葡萄酒市场逐渐呈现出多元化、个性化的特点。加之中国与多国签订的自贸协定，智利、澳大利亚等国的葡萄酒以零关税的优势迅速抢掉了美国葡萄酒在中国的市场份额，并改变了进口葡萄酒在中国市场的排位。澳大利亚超过法国，成为中国第一大葡萄酒进口国，智利稳居第三。

尽管中美“贸易战”不断升级，让美国的葡萄酒很“受伤”，很多葡萄酒庄暂停了中国市场的业务，但美国没有停下“开战”的步伐。2019年10月，美国政府宣布对欧洲多类产品征收25%的关税，包括法国、西班牙、德国、英国等国的葡萄酒、烈酒均在名单之上。其中，不乏酩悦·轩尼诗、人头马、保乐力加和帝亚吉欧等洋酒巨头。

据法国葡萄酒和烈酒出口商协会介绍，美国是法国酒类产品第一大出口市场。法国2018年向美国出口的酒类产品总值达10亿美元，约占法国对美国商品出口总值的1/5。协会预估，加征25%的关税，意味着每瓶在美国销售的法国葡萄酒都会涨价5到10美元不等。而这样的涨幅，对于一些主打中低端市场的法国葡萄酒品牌来说，将是毁灭性的打击。

Whiskey boomed in Global Market

“野蛮生长”的威士忌

According to HMRC figures released by the Scotch Whisky Association (SWA), the volume of Scotch exports increased by 7.1% to 598 million 700ml bottles in H1 of 2019.

2019年，对威士忌来说绝对是个好年份。一系列增长的市场份额以及出口数据，加上创纪录的拍卖价格都显示威士忌在全球市场的“热度”。

根据苏格兰威士忌协会(SWA)发布的2019年半年报显示，2019年上半年，苏格兰威士忌出口总值为21.9亿英镑，同比增长10.8%;出口总量为5.98亿瓶(0.7升计算单位)，增幅达7.1%。其中，单一麦芽威士忌出口总值为6.52亿英镑，强劲增长18.8%。过去3年间，单一麦芽威士忌出口总值占比由27%提高到30%，显示出消费者和投资者对其的偏爱。从市场来看，单一麦芽威士忌主销欧洲与北美，亚洲、大洋洲次之，其中亚洲市场主要为印度及中国市场。

而这也与全球著名的威士忌生产商、烈酒巨头帝亚吉欧的年报“不谋而合”。据帝亚吉欧发布的2019财年年报显示，在净利润方面，苏格兰威士忌贡献了四分之一的份额。值得关注的是，威士忌在亚太市场表现强劲。其中，中国地区增长了19%。同时，受IMFL威士忌和苏格兰威士忌的推动，印度的净销售额也增长了8%。尊尼获加的大卖不仅带动亚洲和中东的旅游零售业增长了13%，也推动了东南亚市场增长8%。

同样，保乐力加的年报也显示出威士忌的增长动能。据保乐力加中国董事总经理高晟天介绍，中国市场不管是芝华士或者是皇家礼炮，旗下所有的威士忌产品都实现了快速的增长。

由此可见，威士忌正在中国市场迎来黄金发展期。为了抓住消费风口，企业纷纷布局，2019年3月，百润股份旗下巴克斯酒业有限公司签订了价值2亿元的伏特加及威士忌酿造设备总包合同，建立成都邛崃15万平方米的威士忌和伏特加工厂。8月，生产葡萄酒的怡园酒业“跨界”收购了一家威士忌工厂。同月，保乐力加中国首家标志性麦芽威士忌酒厂在四川峨眉山破土动工。

种种迹象表明，威士忌的风潮正从欧美市场蔓延到中国市场，并在全球掀起一阵威士忌消费热。

New era of wine competition and expo in China

开启中国葡萄酒展会、赛事新纪元

More and more Chinese wines won the prizes from international competitions, and many international exhibitions are focusing on the Chinese market.

2019年，中国葡萄酒在国际市场上的话语权、影响力、消费力显著提高。在举办的世界各类葡萄酒赛事中，越来越多的中国葡萄酒站在了国际葡萄酒的领奖台上，在国际赛事中，中国评委的身影也越来越多。不仅如此，在世界葡萄酒大师的阵营中，也出现了第一位中国籍的MW。

但目前在全世界举办的各类葡萄酒大赛中，在中国市场影响力较大的还是像品醇客世界葡萄酒大赛(DWWA)、比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛(CMB)等赛事。反观中国本土举办的葡萄酒类大赛，在品牌传播力和影响力上还有所欠缺，存在不定期、规模比较小等问题。

因此，创办一个有影响力、有说服力、专业性强的葡萄酒大赛，是进一步推介中国葡萄酒产业及企业，整合国内外资源，提高中国葡萄酒质量，促进中国葡萄酒行业可持续健康发展的必然。

2019年8月8日，由中国副食流通协会、国际葡萄酒(中国)大奖赛组委会主办，蓬莱市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心、蓬莱国宾酒庄承办的首届国际葡萄酒(中国)大奖赛开幕式在国宾酒庄举行，拉开了为期3天的评比序幕。

大奖赛期间，50名中外专家评委对来自国内外的1516款参赛样品进行了专业品评，来自烟台、宁夏、通化等产区的张裕、长城、威龙等国内大型葡萄酒企业均参加了本次大奖赛;国外参赛样品来自法国、澳大利亚、智利等全球多个国家和地区。《华夏酒报》作为唯一官方行业媒体派出强大的采访团，全程跟踪报道大奖赛盛况。大奖赛的成功举办，促进了中国葡萄酒与世界葡萄酒的交流融合。

此外，2019年，不少国际展会也将目光瞄准中国市场，5月，世界散装葡萄酒及烈酒展览会亚洲展首次登陆中国市场，在山东烟台国际博览中心拉开帷幕。来自35个不同国家和地区的近4000名专业采购商和观众共同开启了一场葡萄酒行业的超级盛会。在葡萄酒全球化发展的今天，中国的原酒什么时候能踏上国际舞台，成为行业发展的新诉求。本次展会上，中国原酒商第一次参展，具有划时代的引领意义。

而作为享誉全球的葡萄酒与烈酒盛会，Vinexpo于2019年10月开启了它的中国市场之旅，登陆上海。该展会云集了拉菲、比奇尼、星座、干露等众多全球顶级酒类品牌，世界各国具有代表性的精酿悉数登场，吸引了大量国内外行业人士及媒体记者、观众。作为国际烈酒的重要组成部分，以五粮液、汾酒为代表的中国白酒企业在Vinexpo公开亮相，更是为本次盛会添上了浓墨重彩的一笔。

Baijiu accelerated pace of internationalization

白酒加快国际化步伐

Under China's "Belt and Road" initiative, Baijiu industry has accelerated the pace of internationalization.

在中国的“一带一路”倡议下，白酒加快了国际化步伐。2019年8月1日，中国白酒加入WSET体系，白酒的工艺技术及文化属性得到了国际认可，并进行专业的教育推广及普及。这不仅坚定了生产者、消费者对白酒的信心，进一步加快中国白酒的国际化进程，也让国际消费者对中国白酒形成一个清晰的认识，并将中国白酒概念深入人心。

近年来，白酒鸡尾酒是实现中国白酒国际化、年轻化的最佳切入点，这已得到行业的共同认可。2019年11月7日，首次在中国举办的世界酒业“奥运会”——第68届世界杯国际调酒师大赛在成都落幕。此次大赛是中国白酒首次进入世界级调酒大赛，意味着中国白酒正式登上了国际鸡尾酒的舞台，对中国白酒国际化所酝酿出的新理念、新模式，中西方酒文化、酒类市场的交流合作具有开创性的意义。

在白酒国际化征程上，茅台一直是行业的开拓者和引领者。据2019年贵州茅台酒海外经销商大会通报称，截至10月31日，茅台共完成出口茅台酒及系列酒1576.82千升，销售金额3.69亿美元。新增1家试销商和10家海外专卖店，目前共有分布于五大洲64个国家和地区的107家海外经销商。

对标世界一流酒企的五粮液也在加快自身的国际化进程。2019年11月，五粮液与保乐力加签署战略合作谅解备忘录，双方将从技术、研发到品牌管理展开全方位合作，助推五粮液飘香全世界。12月17日，2019“国际名酒联盟高层峰会”召开，国内外知名酒企共襄盛会，就国际酒业合作、酒文化交流、酒企社会责任等主题展开探讨交流，共促全球酒业的融合发展。在峰会现场，国际名酒联盟发起了公益倡议，促进全球烈酒可持续发展。

此外，享有“酒界奥斯卡”之称的比利时布鲁塞尔国际酒类大奖赛2019年在山西杏花村举办了2019(山西·杏花村)比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛。这也是继2018年北京成功举办第28届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛之后，该类赛事再一次来到中国，这也为中国白酒行业提供了一个行业盘点、公正评价、走向世界的机会。《华夏酒报》作为大赛唯一官方战略合作的行业媒体，再次出版中英文大赛特刊，获得104位中外评委的称赞。

2019年9月6日，《华夏酒报》与中青博联携手打造的欧洲酒类市场考察计划落地。华都酒业、牛栏山酒厂、《华夏酒报》等企业代表走进欧洲购物村、名酒庄，搭起了中外酒文化交融的桥梁。9月10日，《华夏酒报》作为唯一的行业媒体受邀考察阿塞拜疆葡萄酒产业发展，并于考察期间，将中英双语版的《华夏酒报》赠送给政府领导及酒庄庄主，传播中国酒业的国际化声音。

中国酒业融入世界浪潮，是不可阻挡的历史进程。在这个过程中，《华夏酒报》始终扛起“为酒业而生，与酒业同行的”大旗，向世界传播了中国酒文化，讲述中国故事，发挥出“中国影响”。

The turning point in the beer industry

啤酒业拐点已现

The sales of no-alcohol and low-alcohol beers have been rising with the growing interest from health-conscious consumers and a wider choice of new ranges with improved taste.

根据欧睿国际预测，啤酒的年销量在未来3年至4年会继续下降，但高端品类销售份额会持续扩大。

从国际几大啤酒企业2019年的三季报来看，并不乐观。2019年10月25日，百威英博公布财报显示，公司2019财年第三财季归属于普通股东的净利润同比增长214.12%，营业收入同比下降0.83%。

值得关注的是，9月30日，IPO一波三折的百威亚太终于在港交所上市。10月25日，百威亚太也发布自上市以来的首份财报。2019年前三季度，公司实现收入53.44亿美元，同比增长3.1%;实现净利润8.53亿美元，同比下滑5.1%。其中，第三季度，百威亚太实现收入18.22亿美元，同比下滑3.5%;实现净利润2.51亿美元，同比下滑23.5%。百威亚太方面称，公司前三季度销量下滑，主要是韩国市场行业竞争环境严峻，以及2019年第三季度百威在中国夜生活渠道表现疲软所致。

来自日本的麒麟控股和朝日集团发布的2019年1～9月业绩显示，前三季度，麒麟控股实现净利润2.4亿美元，下降79.6%。而朝日集团在营收和净利出现双降后，将在2020年1月之后重组其国际啤酒业务，以进一步发展国际市场。

在中国市场，啤酒概念表现活跃。青岛啤酒、燕京啤酒的三季报都实现了同比增长。整体来说，中国市场啤酒板块2019年上半年高端化趋势初见成效。

有证券机构统计，青岛啤酒高端产品销量增加10%，嘉士伯中国上半年高端啤酒销量整体增长9%，珠江啤酒中高端销量22.86万千升，增幅达7%，占比提升至37.45%，啤酒企业整体盈利能力改善。

在进口啤酒方面，也同进口葡萄酒一样，保持下滑态势。据海关总署统计数据显示，2019年1~11月，中国累计进口啤酒68.3160万千升，同比下降11.8%;进口额为52.5225亿元，同比下降6.1%。其中，2019年11月，中国进口啤酒5.2958万千升，同比下降8.7%;进口额为4.1952亿元，同比下降7.9%。

在全球市场中，啤酒高端品牌表现突出，贡献了不少业绩。此外，随着消费者健康意识的不断增强，他们都在寻求更为健康的生活方式，因此，低醇、无醇啤酒开始流行起来。来自GlobalData的数据显示，无醇和低醇啤酒类别的增长要高于全球啤酒行业的整体增长。不少酒企开始纷纷布局，以吸引更多的消费者。