11月21日,青岛啤酒60 万千升/年洛阳(宜阳)啤酒项目顺利签约,该项目为青岛啤酒在河南建设的第一个啤酒生产基地,标志着青岛啤酒河南市场拓展战略正式启动。
至此,啤酒行业四大巨头聚齐中原,正面交锋不可避免。目前,全国啤酒行业已经成为青岛啤酒、华润雪花、燕京啤酒、百威英博四大巨头之间的“寡头”之争,然而与其他区域不同,河南啤酒市场是由地方品牌主导的最后一块“处女地”,有着本土品牌金星啤酒的顽强踞守。
随着青岛啤酒的加入,中原啤酒市场的攻守战将不断升级也将愈发惨烈。
巨头野心勃勃
啤酒巨头入主中原之心早已有之。
从2010年开始,啤酒巨头们的主战场开始转移至河南省。2010年4月,华润雪花全资收购河南驻马店悦泉啤酒,同年在此基础上投资3.2亿元新建华润雪花啤酒(驻马店)有限公司,年产20万千升啤酒。随后,河南本土五大啤酒品牌中的月山、奥克、蓝牌、维雪在短短一年内相继沦陷,奥克、蓝牌被华润雪花收编,月山和维雪则分别落入燕京啤酒、百威英博的囊中。
2012年7月,雪花啤酒100万千升、首期40万千升新建工厂项目落户河南新郑市。至此,华润雪花连续在河南兴建3家新工厂,今年内已实现驻马店22万千升新厂投产、商丘26万千升项目开工、新郑100万千升项目落地,创下了近年来中国啤酒企业在同一省份兴建工厂速度的最新纪录。
同时,其他啤酒巨头在中原并购的脚步也未放缓。目前,百威英博啤酒集团布局河南市场的50万千升啤酒工厂已正式投产,一期产能为20万千升,二期建成后产能增至50万千升,新厂不仅将生产河南当地的明星品牌维雪啤酒,而且还生产百威英博旗下的重点品牌百威啤酒、哈尔滨啤酒等。
燕京啤酒在并购河南月山之后,也在不断改造生产设备。近期,燕京啤酒(河南月山)有限公司年产10万千升纯生项目正式投产,该项目进一步完善了燕京啤酒在河南省内的生产布局。
据悉,此次转战河南,是青岛啤酒继今年落子九江、揭阳投产、兰州、菏泽扩建搬迁之后,又启动了在中原基地市场的整合与扩张。该项目位于河南省宜阳县产业聚集区,占地约357亩,总体规划生产能力60万千升/年,一期工程生产能力20万千升/年,主要生产青岛啤酒系列产品,预计2013年2月开工建设,2014年2月底竣工投产。
“近年来,青岛啤酒在河南一直没有找到合适的收购对象,此次在河南自行建厂是为了不失去在河南市场的竞争主动权。这样对自青岛啤酒而言,陕西到山东大本营之间就没有真空地带,东西连横,南北呼应了。”九度营销顾问机构董事长马斐向《华夏酒报》记者分析到。
随着青岛啤酒的加入,2012年四大啤酒巨头在河南的重要布局已初步完备。从产能上来看,雪花啤酒远期年产能将超过160万千升,其产能规模在河南市场跃居第一。百威英博的总产能合计也将达到100万千升,而青岛啤酒总体规划产能为60万千升/年。除此之外,金星啤酒在河南省内亦拥有近百万千升的产能。目前,河南啤酒的总产能已超过了河南啤酒市场的总容量,未来,一场你死我活的中原啤酒市场争夺战不可避免。
中原攻守战
有意思的是,今年恰好是金星啤酒30华诞。面对啤酒巨头对河南市场的蚕食,金星啤酒一直在顽强抵抗。
2012年,金星啤酒投入资金3.8亿元,在河南大本营打造了一条固若金汤的超级防线,掌控着15万多家餐饮店,占领市场上50%餐饮店的县有98个,合作10年的经销商有700多个,在郑州市场占有率高达70%。
金星啤酒集团提出,2013年,销售量目标将达到120万千升。目前,金星啤酒在郑州市场的份额为70%,明年将提升至75%。与此同时,金星啤酒正在进行的另一个大动作是,与国外啤酒大鳄合作,引进战略投资者。继今年5月29日挂牌后,10月20日金星啤酒再次在郑州产权交易市场挂牌。
金星啤酒的战略也开始从守向攻转移。金星啤酒集团董事长张铁山指出,“金星是在竞争中长大的,多年来‘独资建厂、自我复制、小步快跑’的扩张模式取得了成功,但在目前资本整合的大趋势下,必须要吸取国外啤酒巨头先进的管理经验,找到新的发展路径。而在战略投资者确定后,明年将更进一步加大市场投入,全面展开大进攻战略。”
业内人士透露,目前河南啤酒市场,15%~20%的市场份额被青岛啤酒、燕京啤酒、哈尔滨啤酒、华润雪花占有,其他近20家河南地方啤酒品牌占据40%左右的份额,金星啤酒占据40%以上的份额。从目前的格局来看,金星啤酒仍占据绝对优势。
记者在河南市场调查中发现,在今夏啤酒的中原大战中,青岛啤酒在一些高端酒店和场所占据着一定的市场份额;而哈尔滨啤酒直接展开了与金星啤酒的渠道对攻,哈尔滨啤酒多采用包场的形式,通过促销员的推广和形象展示、啤酒大棚等,使消费者置身于哈尔滨啤酒浓厚的氛围中。金星啤酒依旧掌控着河南的很多终端渠道,通过“小区域、精英化”的战略布局,帮助经销商赚钱,使得渠道精耕更加深入,市场牢牢掌控在自己手中,尤其在郑州市场资源优势相当明显。
雪花啤酒多是依靠价格优势,通过低价首先获得消费者的认知,目前奥克和雪花两个品牌在郑州市场都可以看到,销量也十分可观。燕京啤酒曾经通过参加郑州糖酒会来扩展渠道和经销商数量,但目前还主要集中于焦作市场,郑州市场鲜有表现。
然而,随着青岛啤酒60 万千升/年洛阳(宜阳)啤酒项目2014年竣工投产,中原消费者将喝到更新鲜的青岛啤酒。河南最大的经销商之一孙丽香介绍,2012年青岛啤酒的销量比去年翻了一番,原来她还经销其它的品牌,现在一个团队20多个人专门经销青啤。
目前,啤酒行业的整合速度在不断提速,青岛啤酒在全国范围的整合、扩张步文章来源华夏酒报伐也愈加密集。随着市场消费结构的不断升级,啤酒消费正趋向于中高档化发展,而青岛啤酒将是最大的受益者,从青岛啤酒今年的数据就可看出端倪。2012年1月~9月,青岛啤酒共实现销售682万千升,同比增长12.8%;实现营业收入217.95亿元,同比增长13.7%;增长率远高于啤酒行业的平均增长水平。
啤酒的中原攻守战仍将继续,胜负还远未见分晓。