招股书显示,截至本招股说明书签署日,公司股份总数为40000万股,发行股数不超过10,000.00万股,采用全部向投资者发行新股的方式,本次发行不涉及老股转让。发行人股本结构显示,西凤集团现持有发行人176,108,347股股份,占发行前发行人股本总额的44.03%,为控股股东。其后股份占比前5分别为绵阳基金股份占比15%,盈信集团股份占比8.86%,海业投资股份占比3.75%,富海天航投资股份占比3%。
此番发行股份拟募集资金16.15亿元,用于优质凤香型酒酿造及制曲技改项目、凤香型特色酒海陈化储存项目、营销网络及品牌建设项目、技术研发建设项目和仓储系统升级及信息化建设项目。
业绩方面,招股书显示,2014年西凤酒实现营收33.21亿元,实现归属于母公司所有者的净利润为1.3亿元。2015年1-9月实现营收18.93亿元,实现归属于母公司所有者的净利润为1.08亿元。
消息显示,自2009年以来,西凤酒曾两次进行增资扩股,引入中信产投绵阳科技产业投资基金、光大金控、海通控股等9家战略投资者。据悉,西凤酒引入中信产业基金作为第二大股东,便制定了上市计划,不过,此后西凤酒上市步伐一推再推。
此番西凤酒披露招股书,标志着其登陆资本市场迈出实质性一步。如若顺利,西凤酒将补齐四大名酒全部上市的空缺,成为中国白酒行业第20家上市公司。