我国啤酒行业自20世纪90年代起步，经历激烈竞争及快速整合，自2013年左右进入成熟期。之后产量逐年下滑，行业发展陷入瓶颈，消费量见顶，行业外部拉动力量较小。

近几年，随着啤酒强势品牌提价的逐步兑现、产品结构的走高以及竞争的国际化，啤酒行业整体利润进一步提升，2019年前6个月呈现出上涨的趋势。

值得庆幸的是，目前国内啤酒消费市场有很大的提升空间，无论从人均饮酒量，还是啤酒销售的单价，都可以通过增长进一步催化整个行业上扬。

此外，在梳理整个数据的过程中《华夏酒报》记者发现，啤酒行业集中度进一步提高，前五大巨头占据了国内啤酒市场大部分“江山”。

伴随着高温天气，啤酒销售也进入了旺季。《华夏酒报》记者通过对权威数据的整理，以可视化图表的形式为读者提供2019年中国啤酒市场的现状分析。

产量见顶，啤酒业拐点已至

根据国家统计局公开数据显示，啤酒从1990年开始快速放量，于1999年超过2000万千升，在各家啤酒企业生产商以份额争夺和放量为主导的诉求下，2008年啤酒生产量超过4000万千升，中国成为全球最主要的啤酒生产国。

然而，自2013年我国啤酒产量达到5061.6万千升的顶点之后，啤酒市场的消费需求量达到顶点，啤酒产量开始见顶回落。至2018年，我国啤酒产量跌至3812.2万千升，较2017年的4401.5万千升下滑了13.39%。

此外，从渗透率的角度来看，啤酒行业的渗透率已经趋于饱和。数据显示，2001年以来，我国啤酒行业累计新增产能持续攀升，至2017年我国啤酒行业累计新增产能已经达到5917万千升/年，早已超过市场消费所需。

啤酒在消费市场上出现迅速下滑，《华夏酒报》记者根据数据呈现的内容，将下滑原因归纳为三个方面：啤酒消费习惯的改变，消费者饮酒习惯从豪饮逐步向品质追求变化，供给继续放量无法获得有效的需求承接，品质追求过程与中国人口结构相关；替代性饮品推陈出新，近年来预调鸡尾酒的兴起以及酒精替代饮料的创新不断加速，对年轻消费者的啤酒消费产生分流；2013年之后数年消费低迷，在经济换挡期，消费增速连续放缓，消费端的低迷给啤酒消费带来一定压力，叠加供给侧改革等因素影响，产量连续收缩。

2016年～2018年啤酒行业产量略有下降，短期是受餐饮景气度及气温等影响。我国啤酒行业产量2014年首次出现下滑，2015年大幅下降5.1%，2016～2018年三年增速分别为-0.1%、-0.7%、0.5%，均在0%左右波动，未来啤酒行业的量将保持相对稳定。短期来看，受益于餐饮行业复苏及气候同比回暖，2019年1～2季度全国啤酒产量有所增长。据中商产业研究院最新数据显示，2019年6月全国啤酒产量为440.1万千升，同比增长4.5%。2019年1～6月全国啤酒产量为1948.8万千升，同比增长0.8%。

需求增加，市场还有很大提升空间

我国啤酒吨酒价格还具备较大的提升空间，主要支撑因素有：消费升级、高净值人群不断提升等。啤酒作为舶来品，在国内面临本土酒特别是白酒的竞争，与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比，目前的人均消费量虽然略低，但已比较可观，未来上升空间有限，更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。因此，行业领头羊们在进行单价更高的中高端产品布局。中国啤酒市场的增长正从“走量”向“提升价值”转变。

价格方面仍有提升空间。《华夏酒报》记者在调查数据中发现，我国啤酒行业当前出厂吨酒价格仅3000元/千升左右，对比世界主要发达国家和地区，日本啤酒吨酒价格高达10000元/千升，美国吨酒价格达到8000元/千升，亚太地区的平均价格也有4300元/千升，我国啤酒吨酒价格明显偏低，结合中国当前啤酒消费习惯中高端化加速进程，以及各家啤酒产商的大力推动，中国啤酒行业吨酒价格具备明显的提升空间。

此外，随着中国啤酒人均消费量趋于饱和，人口结构老龄化将导致人均消费量缓慢下滑。从数据中不难看出，我国啤酒人均消费量从2003年的20.2升增至2013年的37.4升，此后逐年小幅下滑，2017年为32.9升。目前我国人均啤酒消费量已超过全球平均水平，与饮食习惯相似的日本和韩国接近，提升空间较小。20～34岁的年轻人为啤酒主要消费群体，该年龄段人口占比从2011年的24.4%下降至2017年的23.0%。随着人口老龄化的趋势越来越严重，预计中国人均啤酒消费量将保持缓慢下降。

2018年啤酒价格快速增长，上市公司势头明显。在调查中《华夏酒报》记者发现，2018年啤酒价格加速增长，上市公司结构提升明显。从36个大中城市瓶装啤酒的平均价格看，2018年价格提升速度比2017年加快。业内专家认为，一方面由于行业集体提价，另一方面受益于明显的产品结构升级。2018年华润啤酒整体销量下滑4.5%，但中高端（零售价5元以上）销量增长4.8%；青岛啤酒整体销量微增0.76%，主品牌增长3.97%，其中，“奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒”等高端产品销量增长5.98%；珠江啤酒整体销量增长2.45%，高端的纯生和易拉罐分别增长6.74%和7.95%。

此外，过剩产能逐步出清，由此判断2018年是产品结构升级加速的拐点。啤酒行业产量从2014年停止增长，且集中度相对偏高，但消费升级速度较慢。2018年由于成本压力，啤酒企业在提价的同时加速产品结构升级，将会是行业进入快速升级阶段的起点。[page]

《华夏酒报》记者从中国酒业协会啤酒分会提供的数据中了解到，2014～2017年行业产量停止增长，但由于之前对行业偏乐观的预期，啤酒企业仍有产能在建设中，2014～2015年行业新增产能均在300万千升左右，2016年和2017年才逐年回落。

分析人士指出，企业出于维持现金流与覆盖固定成本的考虑，即使在行业需求下滑的情况下仍会投产新产能，容易引发价格战，行业大环境不利于推进消费升级。2014～2016年行业先行者重庆啤酒率先关厂优化产能，此后华润在2017年、2018年逐年加大关厂力度。一方面新增产能减少，另一方面已有的落后产能去化，在亏损工厂减少、过剩产能去化的背景下，行业才具备了有利于结构升级的环境。

各有千秋，五大品牌垄断市场

人们对燕京啤酒的印象依然停留在“有怀旧感的老牌子”上。老炮感慨年少时曾和“大绿棒子”共同参与胡同岔架的往事，而此刻真正的年轻人都在精酿酒馆，享受着中高端啤酒的乐趣。当中国中高端啤酒市场竞争日益白热化，以传统淡啤为主的燕京依旧聚焦在中低端市场。昔日霸主，似乎已经有了掉队之嫌。

夏日，以“大绿棒子”为标志的拉格啤酒，点亮了全国各地的烧烤摊和大排档。

如果你去青岛、福建、广东等海滨城市，最配海鲜的通常是青啤、雪花勇闯天涯、燕京等清淡型啤酒。

而在菜量大味道足的东北，偏俄式的哈尔滨啤酒、后劲儿更大的雪花醇生更畅销。更别小看饭局上的东北妹子，当你醉得不省人事时，反而是她站起来为你挡酒：“行了，你就喝一半吧。”这是独属东北人的温柔。

目前，我国啤酒市场主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，五大品牌合计市场份额达到70%以上，行业集中度较高。数据显示，2018年，华润雪花占据了23.2%的市场份额，居首位；其次为青岛啤酒和百威亚太，市场份额在16%以上；五大品牌以外的中小品牌瓜分剩下近30%的市场份额。

中国啤酒CR5达到75.2%，对比国外将向头部企业进一步集中。目前我国啤酒行业竞争的上半场已经结束，通过一系列的并购整合及产能扩张形成了以华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯为首的五大巨头。五大巨头的市场份额从2008年的55.2%提升至2017年的75.2%，此外还剩珠江啤酒和金星啤酒两家较大的地方性啤酒企业，大量中小企业宣告出局。啤酒业下半场竞争将集中在巨头之间，对比成熟市场，我国CR1/CR2/CR3仍明显偏低，未来市场份额将进一步向头部企业集中。由于几大巨头均有牢固的根据地市场，再通过之前的价格战竞争获取市场份额的难度较大且成本太高，同时行业趋势已经转向产品结构升级，因此下半场将通过并购整合进行。

就目标各个品牌在全国市场的分布来看，呈现出明显的地域割据特征，行业龙头企业均雄踞一方。例如华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60%以上；青啤在山东、陕西；百威在福建和黑龙江；燕京在北京、内蒙古和广西；嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南等。

华润领先青啤紧随，胜负尚未分明

华润收入第一

目前，国内啤酒五巨头分别为华润啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒、百威亚太以及重庆啤酒。其中，华润2018年收入高达318.67亿元，是五大巨头中收入最高的啤酒巨无霸。

华润销量领先

从销量来看：实力十足的华润雪花自然稳坐中国啤酒市场的头把交椅。数据显示，2018年华润雪花的啤酒销量达到了1128.5万千升，比排名第二的百威亚太多86万千升。此外，青岛啤酒2018年销量为803万千升，位居中国啤酒销量第三。而燕京啤酒和重庆啤酒销量相对较少，重庆啤酒2018年销量仅有94万千升。

青岛啤酒口碑最好

作为仅次于雪花啤酒的全国啤酒销量亚军，青岛啤酒如火车上的德州扒鸡一样常见，也一样讨喜。《华夏酒报》记者了解到，山东、福建和广东是青岛啤酒盈利最好的地区，海鲜青啤一相逢，便胜却人间无数。北方城市的消费者也很买账，据饿了么口碑数据，五成西安消费者深夜外卖啤酒订单都是青啤。青岛人无需点啤酒外卖，他们在街上用塑料袋打散啤，价格划算，味道更鲜，连马路边下棋大爷，拐棍上都挂着一袋散啤。这种来自东方的神秘饮品正在征服全球。目前青岛啤酒已进入超过100个国家和地区的市场，啤酒出口量占中国啤酒出口总量近六成。

华润雪花市占率最大、高端市场百威占优势

目前，我国啤酒市场上，华润雪花、青岛和百威占据前三。其中，华润雪花市占率达到23.2%，位列第一。

据了解，百威在亚洲尤其是在中国市场，基于质量及价格将啤酒产品分为三类：高端及超高端品牌、核心及核心以及品牌及实惠品牌。每个品牌均服务于独特目的，具有特定市场定位，并在品牌下提供产品细分，以吸引不同的消费群及使用不同的价格策略